하데시온과 맞서 싸우는 미스틱 블루는 물과 얼음의 힘으로 적을 압도합니다! 하지만 그녀조차 극도로 싫어하는 개구리 같은 생물, 바엘과 맞서 싸웁니다. 이 흉측한 생물은 살짝만 건드려도 그녀의 몸을 더듬고 긴 혀로 핥습니다… 의식을 잃은 블루는 하데시온의 은신처에 붙잡히고, 마법사 미리오 박사에게 마법의 힘을 흡수당합니다. 그는 동료에 대한 정보를 대가로 그녀를 풀어주겠다고 제안하지만, 불타는 정의감에 그녀는 거부합니다. 음란한 성적 자극이 그녀의 순진한 몸을 더듬고, 사타구니에 가해지는 자극은 한계에 도달하여 격렬하게 사정을 합니다. 그리고 미리오가 그녀의 몸을 관통하도록 내버려 두어 여러 번 절정에 이르게 합니다. 마법의 힘이 부족한 블루는 탈출을 시도하지만, 전투원들에게 공격을 받고 그녀의 몸은 장난감이 됩니다. 바엘의 거품이 그녀의 마법의 힘을 녹이고, 그녀는 그의 흉측한 성기에 삼켜집니다… [배드 엔딩]