Melawan Hadesion, Mystic Blue mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan air dan es! Namun, ia pun kesulitan melawan Bael, makhluk mirip katak yang sangat dibencinya. Sentuhan makhluk mengerikan ini pun meraba-raba tubuhnya, menjilatinya dengan lidahnya yang panjang... Dalam keadaan tak sadarkan diri, Blue ditangkap di tempat persembunyian Hadesion dan kekuatan sihirnya diserap oleh Dr. Mirio, seorang penyihir. Dr. Mirio menawarkan untuk membebaskannya dengan imbalan informasi tentang rekan-rekannya, tetapi rasa keadilannya yang membara membuatnya menolak. Rangsangan seksual meraba-raba tubuh polosnya dengan cabul, dan rangsangan di selangkangannya mencapai batasnya, membuatnya menyemprot dengan paksa. Ia kemudian membiarkan Mirio menembusnya, membuatnya mencapai klimaks berkali-kali. Karena kekurangan kekuatan sihir, Blue mencoba melarikan diri, tetapi diserang oleh para petarung, dan tubuhnya dipermainkan. Gelembung Bael melelehkan kekuatan sihirnya, dan ia pun ditelan oleh penis mengerikan Dr. Mirio... [AKHIR BURUK]