Yuna Shiina, yang sedang mengunjungi Los Angeles, menikmati berbelanja dan berjalan-jalan di kota baru ketika ia bertemu dengan Chisato Shoda, dan keduanya menikmati percakapan di sebuah hotel. Ketika Shoda melihat pakaian dalam seksi Shiina, ia terangsang... dan mulai menjilat vagina Shiina. Saat ia sendirian, seorang pria kulit hitam tiba-tiba muncul dan menculiknya, memaksanya untuk melakukan oral seks pada penisnya yang besar! Ia perlahan-lahan menjadi kecanduan kenikmatan, menerima air mani kental pria itu di mulutnya dan jatuh cinta padanya. Ia kemudian menjadi mangsa sekelompok pria kulit hitam dengan penis besar dalam sebuah pesta seks, mengalami kenikmatan dorongan yang sering dan intens dari penis-penis besar yang belum pernah terlihat sebelumnya di Jepang! Chisato Shoda menyaksikan semuanya... Apa yang sedang ia rencanakan?