Yuna Shiina, die Los Angeles besucht, genießt einen Einkaufsbummel und einen Spaziergang durch die neue Stadt, als sie zufällig Chisato Shoda trifft. Die beiden unterhalten sich in einem Hotel. Als Shoda Shiinas sexy Unterwäsche sieht, wird er erregt und beginnt, ihre Vagina zu lecken. Während sie allein ist, taucht plötzlich ein schwarzer Mann auf, entführt sie und zwingt sie, ihm einen Blowjob zu geben. Sie verfällt allmählich dem Verlangen, nimmt seinen dicken Samen in den Mund und verliebt sich in ihn. Dann wird sie zur Beute einer Gruppe schwarzer Männer mit riesigen Penissen in einer Orgie und erlebt die Lust häufiger, intensiver Stöße riesiger Schwänze, wie sie in Japan noch nie zuvor gesehen wurde! Chisato Shoda hat alles beobachtet … Was hatte sie nur vor?