Manbara, la patronne d'un syndicat du crime entièrement féminin, apprend que son subordonné Seiren a été tué et jure de se venger de Daytona Yellow et Nanami Yamabuki, les Daytona Rangers de l'équipe d'enquête spéciale galactique qui ont vaincu Seiren, et tend un piège. - - Manbara, qui est lesbienne et prend plaisir à torturer les hétéros, torture Nanami qui est piégée. - - Il lui dit alors qu'il lui pardonnera si elle devient sa subordonnée. - - Nanami souffre mais refuse la proposition, mais Manbara utilise la main d'un serpent pour la mordre à l'entrejambe, lui injectant du poison et la transformant en futanari. - - Quel sera le sort de Daytona Yellow, qui se tord d'agonie alors qu'elle reçoit du plaisir et une douleur qu'elle n'a jamais connu auparavant ? - - ? - - [MAUVAISE FIN]