Manbara, trùm của một tổ chức tội phạm toàn nữ, biết rằng cấp dưới của cô là Seiren đã bị giết và thề sẽ trả thù Daytona Yellow và Nanami Yamabuki, Đội kiểm lâm Daytona của Đội điều tra đặc biệt thiên hà, người đã đánh bại Seiren và đặt bẫy. - - Manbara, một người đồng tính nữ thích tra tấn những người đàn ông thẳng thắn, tra tấn Nanami đang mắc kẹt. - - Sau đó anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ tha thứ cho cô ấy nếu cô ấy trở thành cấp dưới của anh ấy. - - Nanami đau đớn nhưng từ chối lời cầu hôn, nhưng Manbara dùng tay rắn cắn vào háng cô, tiêm thuốc độc vào người và biến cô thành futanari. - - Số phận của Daytona Yellow, người đang quằn quại trong đau đớn khi nhận được niềm vui và nỗi đau mà cô chưa từng trải qua sẽ ra sao? - - ? - - [Kết thúc xấu]