Orin, ein 177 cm großer, schöner Transsexueller, wird als Partner für das erste transsexuelle Erlebnis der schönen Schauspielerin Sayuri Hayama ausgewählt! Von ihrem ersten Gespräch an strahlen die beiden eine Aura von „Göttin und Jungfräulichkeit“ aus, wodurch eine enorme Synergie entsteht und ihre Kompatibilität vom Beginn des Shootings an offensichtlich ist! Beeindruckt von Orins eleganter Unterwäsche, bleiben Hayamas Augen auf ihr pralles Höschen gerichtet, und trotz ihres schönen Aussehens kann er seine erneute Überraschung über ihren Schritt, der von seinem Penis prall gefüllt ist, nicht verbergen. Als Orins Penis Hayamas weiche Brüste berührt, wird er vollständig steif! Als Hayamas schlanker Körper zum ersten Mal von einem massiven Penis penetriert wird, der so kräftig ist, dass er in keinem Verhältnis zu seiner Größe steht, weiten sich seine Augen vor Schreck über dessen Volumen! Die beiden, die ihre sexuellen Wünsche offenbart und in vollen Zügen ausgelebt haben, werden durch die Reaktionen des anderen noch erregter, was in einem spritzenden Orgasmus gipfelt! Während sie das Vergnügen teilen, kommen sie schließlich ineinander ... Hayama lässt sich mit einem Umschnalldildo einen Penis für Orin wachsen. Orin erwidert das Vergnügen mit einem kräftigen Kolbenstoß in ihren Hintern und ist wie benommen, als ihr Penis spritzt! Orin, vollständig in der Reiterstellung eingeführt, stößt und stößt gierig, schwitzt und spürt, wie der Höhepunkt in ihr aufsteigt! Nach und nach spritzt sie über Hayama und kommt immer wieder zum Höhepunkt!