Orin, une magnifique transsexuelle de 1,77 m, est choisie comme partenaire pour la première expérience transsexuelle de la belle actrice Sayuri Hayama ! Dès leur première conversation, elles dégagent une aura de « déesse et de virginité », créant une synergie incroyable, et leur compatibilité est évidente dès le début du tournage ! Impressionné par les sous-vêtements élégants d'Orin, Hayama a les yeux rivés sur sa culotte bombée. Malgré sa beauté, il ne peut cacher sa surprise face à son entrejambe, gonflé par son pénis. Au contact des seins souples d'Hayama, son sexe se dresse ! Lorsque le corps élancé d'Hayama est pénétré pour la première fois par un pénis massif, si puissant qu'il est disproportionné par sa taille, ses yeux s'écarquillent de surprise ! Après avoir révélé leurs désirs sexuels et les avoir pleinement ressentis, les réactions de l'autre excitent encore plus, culminant dans un orgasme intense ! Tandis qu'ils partagent le plaisir, ils finissent par jouir l'un dans l'autre... Hayama fait pousser un pénis avec un gode-ceinture pour Orin. Orin reçoit du plaisir en retour par un puissant piston dans son cul, et reste stupéfaite par le jet de son pénis ! Orin, complètement insérée en position de cowgirl, martèle et pistonne avidement, suant et sentant l'orgasme la monter ! Petit à petit, elle gicle sur Hayama, jouissant à répétition !