她獨自撫養長大的兒子即將離家謀生。內心深處,加奈子感到無比孤獨。回首往事,加奈子不禁懷疑,自己身為女人的人生是否就此終結。有一天,她受邀參加溫泉之旅,以示感謝。不願與心愛的兒子分離……為了不失去他,加奈子主動向他伸出了手。母親將兒子的陰莖含入口中,引誘他。感受著彼此肌膚的溫度,在這段扭曲的母子亂倫故事中,他們一次又一次地尋求著禁忌的歡樂。