VEC-291 어머니의 친구 미즈키 나오

유이치는 항상 도발적인 옷을 입고 어머니의 가장 친한 친구라는 사실을 믿기 어려울 만큼 성적 매력을 지닌 나오에게 매력을 느낀다. - - 남편과 사이가 좋지 않은 나오가 가끔 집에 찾아와 하소연하지만 이날은 엄마가 부재중이어서 유이치가 그녀의 하소연을 들어줘야 한다. - - 그러다가 나오의 불만이 점점 이상한 방향으로 커지면서 묘한 분위기가 조성되는데... - 그러자 나오가 요염한 미소를 지으며 유이치에게 속삭인다. - - "이 사실을 어머니에게 말하지 마세요."