트랜스젠더 헬스 스파를 운영하는 아름다운 여사장 겸 여성이 AV 데뷔를 합니다! 우시지마 카오루는 14명의 여성(NH)을 고용한 헬스 스파를 운영하는 수완 좋은 사업가로, 가끔은 직접 출연하기도 합니다. 그녀는 고등학교 시절 여학생 선배에게 클럽방으로 불려간 후 남성들의 성노예 생활을 즐기기 시작했다고 합니다. 그리고 마침내, 오랫동안 기다려온 남자 배우가 등장하고 짜릿한 첫 촬영이 시작됩니다. 카오루는 남자와 프렌치 키스를 나누고 그의 불룩한 사타구니를 만지며 흥분하고, 일어서자 170cm의 아름다운 몸매가 드러납니다! 드레스를 벗고 브래지어까지 벗자 양쪽 젖꼭지에 피어싱이 보입니다. 아직 카메라에 익숙하지 않은 카오루의 음핵은 단단하게 발기되어 있고, 구강성교를 즐기는 듯합니다. 생애 처음으로 발바닥을 핥아지는 순간, 그녀는 황홀경에 몸을 비틀며 순진한 미소를 짓습니다. 몹시 흥분한 남자는 완전히 발기한 자신의 페니스를 카오루의 엉덩이에 비비며 성욕을 주체할 수 없게 된다! 카오루는 클리토리스를 빨고 핥아 충분히 자극받은 후, 남자의 질 속으로 깊숙이 삽입한다. 카오루에게는 6개월 만의 첫 섹스이며, 그 시작은 남자 배우와의 항문 성교였다. 그녀는 한순간 남자의 발기를 유지하기 위해 온전히 집중하며 응시한다! 파트너의 반응을 살피면서 진지하게 엉덩이를 움직이는 모습은 매니저이자 배우인 "우시지마 카오루"의 자존심을 드러내는 듯하다. 정상위와 후배위로 남자를 절정에 이르게 한 후, 카오루는 그에게 오럴 섹스와 핸드잡을 해 주어 풍성한 사정을 유도한다! 그녀의 진한 정액을 오럴 섹스로 핥아낸 후, 더 이상 기다릴 수 없어 엉덩이를 활짝 벌리고 삽입을 애원한다. 그녀의 아름다운 얼굴은 커다란 남근이 들어오자 쾌감으로 일그러지고, 그녀는 연이어 오르가즘을 느끼며 신음 소리를 내뱉는다!