"졸업 축하해! 이제 엄마가 너에게 여자가 되는 법에 대해 모든 걸 가르쳐 줄게." 사랑하는 아들에게 주는 어머니의 선물. 과보호 속에서 자란 온순한 아들은 졸업식에서 집으로 돌아오는 길에 독립에 대한 기쁨과 불안감을 동시에 느낀다. 단정치 못한 아들에 대한 어머니의 걱정은 그의 성기로 향하고, 어머니는 온순한 아들을 강인한 남자로 키워낸다. 어머니는 다 큰 아들에게서 돌아가신 남편의 모습을 발견하고 그를 유혹하여 관계를 맺는다. 피임 없이 이루어지는 근친상간을 포함한 3부작 성장 의례. 어머니의 품에 안겨 있던 위안과 안정감. 혈연보다 더 깊이 얽혀 있는 감정들이 경계를 넘나들며 욕망에 사로잡힌다…