아이 이모 집에 머물고 있는 아이의 조카 미츠히코는 아이에게 취직하면 혼자 살고 싶다고 말한다. - - 하지만 어떻게든 미츠히코를 지키고 싶은 아이는 동업자인 야마네에게 상담을 하게 되는데... - 어느 날, 미츠히코는 사랑하는 사람의 침실에서 노래하는 목소리가 들려오는 것을 발견한다. - - 안을 들여다보니 아이와 야마네의 음란한 행동을 목격하게 된다. - - 이로 인해 사랑을 깨닫게 된 미츠히코는 방에 있는 흥분한 자지를 달래준다. - - 그러다가 예정대로 아이가 방에 들어오더니 갑자기 발기한 성기를 가지고 놀기 시작하는데...