사고로 남편을 잃은 나나미는 남편이 남긴 돈과 아르바이트로 겨우 생계를 이어가고 있었습니다. 공부 잘하는 아들 세이지가 좋은 대학에 진학하기를 바라는 나나미는 중매 결혼을 통해 새 남편을 찾기 시작했습니다. 하지만 이 행동은 세이지의 질투와 어머니에 대한 왜곡된 사랑을 불러일으켰습니다! "엄마, 제가 좀 더 편하게 해드릴게요... 새 아빠는 필요 없어요!" 나나미는 이제 남자가 된 아들의 성기에 몸을 맡기면서, 잊고 있었던 여성성을 되찾게 됩니다. 불륜을 멈추지 못한 나나미는 모자 근친상간에 빠져드는 음란한 여인으로 변해 버립니다...