나쁜 친구가 은근슬쩍 껴안고 잠든 친구의 여자친구에게 접근한다. 점점 더 격해지는 행동에 잠에서 깨어난 그는 쾌락을 참지 못하고, 결국 잠든 남자친구 옆에 남자친구의 성기가 아닌 다른 성기를 들이대게 된다. 아무도 눈치채지 못하도록 신음 소리를 억누르려 애쓰는데…
