카즈야는 친구 요시다가 준 최음제를 이용해, 드랙퀸으로 귀엽게 변한 루이에게 약을 먹인다. 마음과는 달리 루이의 성기는 딱딱해지고 예민해진다. 마지못해 흥분한 나나세는 점차 여자가 되어간다.
