카요는 어린 나이에 남편을 잃고 아들과 함께 살고 있다. 어머니는 늘 카요를 따뜻함과 사랑으로 키웠고, 어느새 아들은 어머니를 단순한 모자 관계 이상으로 사랑하게 되었다. 아들은 직장을 구해 집을 떠나려 하고, 마지막 추억을 만들기 위해 두 사람은 온천 여행을 떠난다. 그곳에서 아들은 여자로서의 카요에게 다가간다. 입술이 맞닿고 가슴이 움켜쥐어지는 순간, 카요는 처음에는 저항하지만, 자신도 모르는 사이에 여자가 된 듯한 쾌락에 사로잡힌다. 금지된 쾌락을 멈출 수 없게 된 두 사람은 서로의 살결을 끊임없이 어루만지며, 근친상간의 부도덕한 이야기를 펼쳐나간다.