딸을 위기에서 구하기 위해, 아름다운 가슴을 가진 엄마, 코고로모 쿠루미는 처녀 남자친구의 처녀성을 빼앗습니다. 딸이 유혹하러 나왔을 때, 그녀는 그를 집으로 불러 능숙한 혀로 가슴을 핥고, 뜨겁게 부풀어 오른 그의 성기를 애무하며, 젊고 활기차게 발기한 그의 성기를 만집니다. 입으로 그의 어린 정액을 빨아낸 그녀는 더 이상 참을 수 없어 "이제 여자의 몸을 알아볼 시간이야."라고 말하며 그를 침대로 초대합니다. 능숙한 손으로 그의 단단한 성기를 다시 한번 카우걸 자세로 자신의 익은 질 깊숙이 삽입합니다. 그녀는 능숙한 엉덩이 움직임으로 그를 무자비하게 제압합니다. 변태 엄마인 쿠루미는 딸을 잊고 젊은 남자와의 섹스에 집착하며, 결국 그가 자신의 몸 안에 사정하도록 내버려 둡니다.