Nagsimula si Justy ng imbestigasyon matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa Zagaro gang, ang kaaway ng kanyang amo. Gayunpaman, lumalabas na maling impormasyon mula kay Yeaga, na nahuli noon ni Justy, na nagsisikap na maghiganti sa kanya gamit ang isang sandata na gumagamit ng mga espesyal na sound wave para pahirapan ang mga esper! Ang masama pa nito, nasira ang kanyang lisensya sa pagbabago ng isang pag-atake mula sa napakalakas na Grudge, na may sama ng loob kay Justy! Sinusubukang tumakas ni Justy habang nakikipaglaban, ngunit hinarap siya ng mga manlalaban na nilagyan ng esper ability detector na binuo ni Yeaga at mga bulletproof suit na makatiis ng mga bala, at ang kanyang kalayaan ay inalis... Si Justy ay nakuha ni Yeaga, at ang kanyang katawan ay ginawa upang makaramdam ng kasiyahan at binuo upang magamit bilang susunod na produkto. Sinusubukan pa ring tumakas, tumanggi si Justy na sumuko, at kapag tila napagpasyahan na ang labanan sa pagtatapos ng labanan... [BAD END]