"Wala pa akong gaanong karanasan sa mga pribadong relasyon, kaya medyo nag-aalala ako," sabi ni Honda Hitomi, na, taliwas sa hitsura, ay talagang inosente. Sa limitasyon ng oras na "hanggang sa pagsikat ng araw" sa isang mataas na hotel sa Tokyo, ginugol niya ang gabi kasama ang isang lalaki na ang walang kabusugang titi ay hindi lumalambot kahit na paulit-ulit na bulalas. "Gusto ko sanang makipagtalik sa kanya nang mga limang beses," pag-asa niya, ngunit ang malaking titi ng lalaki, na mas malaki kaysa sa inaasahan niya, ay ikinagulat niya noong una, ngunit tumugon ito nang may labis na tuwa kaya't naging masaya siya bilang isang babae. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa magkasalikop na pagtatalik, na umabot sa maraming kasukdulan. Gamit ang kanyang maganda at kumikinang na mga matang pusa at ang kanyang malaswang katawan na parang F-cup, sinunggaban niya ang puso ng lalaki, hinalikan ito nang walang tigil sa puno ng kasiyahan, 10-bahaging ★Midnight SEX★ na eksena!!!