Si Nanami, na ang asawa ay namatay sa isang aksidente, ay namamahala upang kumita ng pera sa kanyang naiwan at sa kanyang sariling part-time na trabaho. - - Sa pagnanais na ipadala ang kanyang masipag na anak, si Seiji, sa isang mahusay na unibersidad, nagsimulang maghanap si Nanami ng isang arranged marriage partner. - - Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay pumukaw sa paninibugho at baluktot na pagmamahal ni Seiji para sa kanyang ina! - - ``Papadaliin kita, para hindi mo na kailangan ng bagong ama!'' Ginahasa si Nanami ng ari ng kanyang anak, na ngayon ay naging lalaki na, at walang kamalay-malay na nanumbalik ang pakiramdam ng pagiging isang babae na siya. - ay nakalimutan. - - Hindi napigilan ang pangangalunya, si Nanami ay naging isang malaswang babae at nagpapakasawa sa inses ng ina-anak...