Si Fontaine, ang magandang mahiwagang mandirigma, ay nagligtas ng isang tao mula sa isang demonyo. Ang lalaking iniligtas niya ay si Busujima Kosuke. Si Busujima ay naiinggit kay Fontaine, na nagligtas sa kanya sa kanyang magandang hitsura, at may mahalay na mga pantasya tungkol sa kanya... Si Busujima, na noon pa man ay gustong gawin si Fontaine bilang kanyang sex pet, ay nakakakuha ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Lihim na kinukunan ni Busujima si Fontaine na nakikipaglaban sa mga demonyo. Nang mukhang matatalo niya ang mga demonyo, may mga bagong demonyo na lumitaw at natagpuan ni Fontaine ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Matapang na lumaban si Fontaine, ngunit ang kanyang katawan ay kinuha ng mga demonyo sa harap mismo ng Busujima... Nakuha ni Busujima ang mahalay na pag-uugali ni Fontaine at maging ang tunay na pagkakakilanlan ni Fontaine sa camera. Ginagamit ni Busujima ang footage para makuha ang Fontaine... [BAD END]