Mei, Emi und Minoru sind Freundinnen aus Kindertagen, die auf verschiedene Schulen gehen. Eines Nachts, als Meis Eltern auf Reisen sind, treffen sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zu einer Pyjamaparty. Tatsächlich empfinden sowohl Mei als auch Emi insgeheim etwas für Minoru. Während sie sich amüsieren, probieren die drei zum ersten Mal den Whiskey, den Mei mitgebracht hat, zu trinken, werden aber schnell betrunken. Betrunken vertieft sich Mei in Minorus Geschichten über ihr Jungfrausein und schläft schließlich im Bett ein. Mit Mei allein gelassen, wird Minoru gezwungen, Sex mit ihr zu haben und ertrinkt in einer neuen Lust. Immer noch erregt kehren sie ins Zimmer zurück und diesmal hat Minoru auch Sex mit Emi. In dieser Nacht überschreiten die drei Freundinnen aus Kindertagen, die sich lieben, eine leidenschaftliche Grenze, die über bloße Freundschaft hinausgeht.