Người đầu tiên là Kanade, một bà mẹ MILF đầy đặn với bộ ngực cúp F. Đằng sau nụ cười dịu dàng của mình, cô không thể kìm nén sự thất vọng về tình dục và mạnh mẽ tiến tới một chàng trai trẻ hơn. Cô đến nhà một anh chàng dễ thương và ngay lập tức cho anh ta một cú thổi kèn, liếm sạch chất bẩn có mùi hôi. Sự phấn khích của cô không giảm bớt khi cô đưa con cặc cứng, thô của anh ta vào, khiến cô vô cùng thích thú. Người thứ hai là Minami, một người vợ với bộ ngực cúp I và khuôn mặt giống lolita. Cô quyến rũ một chàng trai trẻ hơn bằng bộ ngực khổng lồ của mình. Cô để cho âm hộ ấm áp, trưởng thành của mình được liếm, khiến nó nhỏ giọt dịch âm đạo. Đổi lại, cô cho anh ta một cú bú cu đầy yêu thương. Cuối cùng, cô nhận được một ít tinh dịch thô trong âm hộ trơn trượt của mình.