BTIS-120 — Cậu Bé Cải Trang Thành Phụ Nữ 67 Ayasa

Một sinh viên 21 tuổi tại một trường đại học ở Tokyo. Khuôn mặt thật của anh là một chàng trai otaku luộm thuộm, và anh chẳng hề đẹp trai chút nào. Những bức ảnh anh nhận được khi mặc đồ nữ rất dễ thương, nhưng anh đã hoài nghi khi đến buổi chụp hình, chỉ để rồi bị sốc khi thấy mình đã biến thành một chàng trai chuyển giới đẳng cấp thần tượng. Chàng trai otaku nhút nhát và rụt rè này lo lắng để lộ hậu môn của mình, và cuối cùng bắt đầu có những phản ứng nữ tính. Cuối cùng anh xuất tinh khi bị một con "cặc" to đùng nện vào. Anh bắt đầu đắm chìm vào thế giới bí ẩn của những chàng trai chuyển giới đẹp trai.