AWD-120 — 朋友的母親是五十多歲的變態矢田典子

有一天，透與一位兒時好友重逢，並在好友家留宿一晚。在那裡，他目睹了好友和五十多歲的母親情慾交纏，吞噬著對方的生殖器。透被這位五十歲女性成熟性感的身軀和她強烈的性慾所激起，於是他向好友的母親坦白了自己的感情。這位母親無法控制強烈的性慾，與兒子發生了關係，但為了回應透的感受，她展露了自己的變態，張開成熟的陰戶，將他勃起的陰莖含入口中，盡情享受著這場性愛。