사랑하는 시로하를 잃은 카자나미는 홀로 남겨져 온갖 고난을 딛고 정신적, 육체적으로 강해져 죽음의 로브 일당의 악령에 씌인 닌자들을 손쉽게 제압할 수 있게 된다. 하지만 그때 새로운 위협이 나타난다. 바로 악마들이다. 그들의 목표는 신체 변형 장치 "오로치"를 완성하는 것이다. 이를 위해 악마들은 카자나미의 몸과 마음을 파괴하고, 과도한 스트레스를 에너지로 전환하여 오로치에 활용하려 한다. 과연 카자나미의 운명은 어떻게 될까...? [배드 엔딩]