키리가쿠레의 미카는 푸른 전사 레이저 미카게로 변신하여 악의 조직 네르갈드와 맞서 싸운다! 어느 날, 네르갈드의 간부인 알레이스타 남작이 미카게 앞에 나타나 네르갈드와 인류의 공존을 제안한다. 하지만 이 제안은 인류 전체를 네르갈드의 하인으로 만들겠다는 것을 의미한다. 분노에 찬 미카게가 주먹을 휘두르려는 순간, 괴물 기간트 조가 나타나 그를 물어뜯는다. 미카게는 물린 틈을 타 에너지를 흡수당하며 변신이 풀린다. 미카게는 그 틈을 타 조를 쓰러뜨리려 하지만, 알레이스타의 마법에 의해 슈트가 파괴되고, 결국 패배하여 포로로 잡힌다. 알레이스타에게 혹독한 훈련을 받는 미카게는 네르갈드의 애완동물이 되어 그의 쾌락을 탐식하게 된다… [배드 엔딩]