AWD-149 — 친구의 어머니, 시마자키 카스미는 50대의 님포매니아입니다.

50대의 아름답고 우아한 어머니 카스미는 겉모습과는 달리 완전히 변태입니다. 매일 밤 외아들 코지와 음란한 짓을 반복하며, 아들이 돌아오기만을 손꼽아 기다리던 그녀는 격렬한 자위행위에 빠져듭니다. 코지는 자신이 강간한 친구 타카시와 함께 집으로 돌아옵니다. 코지가 친구를 재우는 동안 모자는 성관계를 갖습니다. 음란한 장면을 목격한 타카시는 흥분하여 자신의 감정을 고백합니다. 욕정에 가득 찬 50대 어머니는 과감하게 익은 음부를 벌려 타카시를 유혹합니다.