लिली, एक प्यारी और मेहनती लड़की है जो एक मशहूर कॉस्प्लेयर बनने का सपना देखती है, लेकिन असल में वह एक संदिग्ध एजेंसी से जुड़ी हुई है जो पर्दे के पीछे कुछ बेहद घिनौनी गतिविधियों में शामिल है। इस बात से अनजान लिली उनके जाल में फंस जाती है। जब वह ब्यूटी ट्रेनिंग के बहाने उस जगह जाती है जहाँ उसे ले जाया गया था, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वहाँ की इंचार्ज एक महिला है, उसे राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि वह असल में एक डोमिनेट्रिक्स है! उसे तुरंत बांध दिया जाता है और स्टाफ द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, और फिर उसे ऑर्गेज्म दिलाया जाता है। इतना ही नहीं, उसे अचानक आए अपने मैनेजर का लिंग चूसने के लिए मजबूर किया जाता है, और उसी एजेंसी के एक क्रॉस-ड्रेसिंग लड़के द्वारा भी उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिससे उसे अपमानजनक व्यवहार सहना पड़ता है, फिर भी उसे इसमें मजा आता है। अंत में, फेमिनाइजेशन प्रक्रिया के बहाने, उसे अलग-अलग कपड़ों और खिलौनों से प्रताड़ित किया जाता है, और आनंद की लहरें उस पर छा जाती हैं, जिससे वह बार-बार ऑर्गेज्म का अनुभव करती है जब तक कि वह पागल नहीं हो जाती!