GVG-355 युकी मिजुकामी, एक माँ जो अपने साथ रहने आए एक काले आदमी के विशाल लिंग से उत्तेजित हो जाती है।

युकी, जिसने अपने पति को खो दिया है और जिसका बेटा घर छोड़कर स्वतंत्र हो गया है, जॉन नाम के एक अश्वेत युवक के साथ अकेली रहने लगती है, जो उसके साथ रहने आता है। एक दिन, जब वह अंडरवियर में नहाकर बाहर आता है, तो वह उसके विशाल लिंग को देखकर मोहित हो जाती है, जो उसकी पैंट के ऊपर से भी दिखाई दे रहा था। शायद उसकी भावनाओं को भांपकर, जॉन उसे अपना कच्चा काला लिंग दिखाता है, और उनका रिश्ता शुरू होता है...