Hitomi Saotome, une jeune fille dotée d'un sens aigu de la justice, revêt une combinaison améliorée conçue par son frère bien-aimé et se transforme en Sabre Sith pour combattre l'armée de monstres déchaînée par le savant fou Dr Steer. Hitomi peine à vaincre ces créatures redoutables, et son frère Kyoichi l'équipe alors d'un protecteur de Sabre inachevé pour l'aider à surmonter l'épreuve. Cependant, ce protecteur, qui l'épuise considérablement, se révèle être une arme à double tranchant. De plus, Kyoichi, contrôlé par le poison du monstre femelle Manbara, attaque sa sœur et la t**. Après avoir découvert la cause de son malheur, Hitomi défie Manbara en duel, mais elle est vaincue et blessée. Son frère, devenu le Prince Démon Gray, désormais à la tête de l'ennemi, apparaît alors et la tourmente. « Arrête, grand frère ! » Les cris de douleur d'Hitomi résonnent dans le repaire du Dr Steer. [MAUVAISE FIN]