AWD-120 — La Mère De Mon Ami Est Une Perverse D'une Cinquantaine D'années, Noriko Yada

Un jour, Tohru retrouve un ami d'enfance et finit par passer la nuit chez lui. Là, il voit son ami et sa mère, la cinquantaine, s'enlacer avec désir et se dévorer mutuellement les parties génitales. Tohru, excité par le corps pulpeux et mûr de la quinquagénaire et son fort désir sexuel, avoue ses sentiments à la mère de son ami. Incapable de contrôler son désir sexuel intense, la mère noue une relation avec son fils, mais, face aux sentiments de Tohru, elle révèle sa perversion, ouvre sa chatte mûre, prend son pénis en érection dans sa bouche et se délecte de l'acte.