Dumating na si Kondo Mumu-chan, isang cute at nakakaaliw na lalaking cross-dressing na may inosenteng ngiti. Sa kabila ng kanyang malambot na anyo, kamangha-mangha ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang titi na sumisilip mula sa kanyang panty at ng kanyang malalaking titi! Bigla siyang itinulak pababa at agad na kinantot nang walang anumang foreplay! Habang siya ay nagulat ngunit tumugon, ang unang lalaki ay lumipat sa pangalawa, at kinilabutan niya ang kanyang puwitan mula sa likuran habang isang makapal na titi ang itinusok nang malalim sa kanyang puwit, dahilan upang siya ay yumuko at mamilipit sa labis na kaligayahan. Kinuha niya ang malaking titi, na mas makapal kaysa sa mukha ni Mumu-chan, papasok sa kanyang bibig at ginamit ang kanyang malagkit na dila upang sipsipin ito, na nagpalaki sa titi. Bumaon ang titi nang malalim sa malambot na puwit ni Mumu-chan, at sumampa siya sa kanya sa posisyon ng cowgirl, marahas na itinulak ang kanyang balakang, at pagkatapos ay sa posisyon ng misyonero, umungol siya habang siya ay ipinasok at inilalabas nang mabilis, sumisigaw ng "Cum sa aking puwit puke" habang tinatanggap niya ang isang hilaw na cumshot sa kanyang puwit. Habang tumutulo ang semilya mula sa kanyang puwet, sumakay siya sa kasunod na titi at, walang pahinga, ay ipinasok mula sa ibaba, paulit-ulit na sumisigaw, "Ah, ah, ang sarap sa pakiramdam!" Inatake ng dalawang titi nang sabay-sabay, agad siyang lumabas! Walang tigil, ipinasok siyang muli sa isang reverse cowgirl position at, habang siya ay nag-e-excite, "Ayan na!", sinisipsip din ang titi ni Mumu-chan, at inikot niya ang kanyang mga mata at napaungol dahil sa dobleng sarap. Ang kanyang cute na mukha, na kayang tapatan ng isang idolo, ay pumihit, at habang tumigas ang titi ni Mumu-chan, ipinasok ito sa kanyang puwet! Ito ay isang threesome anal fuck kung saan silang tatlo ay nakapatong sa isa't isa. Pinagsalikop ni Mumu-chan ang kanyang puwet, at nakatanggap sila ng mga ulos mula sa likuran, kinantot ang puwet ng isa't isa sa isang threesome. Dinilaan, sinalsal, at pinaglaruan siya ng mga laruan, nilabag ang kanyang tumutulo na puting puwet na puno ng likido gamit ang isang vibrator, at isang malaking dildo ang ipinasok sa kanyang bibig... Ang kanyang titi ay matigas na matigas dahil sa unos ng sarap. Gamit ang isang dobleng ulong dildo na nagdurugtong sa kanilang mga puwet at pagtutusok, kinakasayaw ang puwet ni Mumu-chan habang siya ay masidhing kinakama, at lumabas ang isang bugso ng semilya kasabay ng kanyang anal orgasm, sumisigaw ng, "Ang sarap ng titi ko! Matutuyo ang puwet ko!" Pagkatapos ay dumating ang mas matinding doggy style, na nagdala sa kanya sa maraming orgasm! Ang pagtatapos ay isang malakas na pagbuga sa puwet ni Mumu-chan. Ang pagtutusok ay nagpatuloy nang walang humpay sa posisyon ng misyonero, na may isa pang pagbuga! Ang arko ng tiyan ni Mumu-chan ay nababalot ng semilya. Lumipat sila sa kama at sinimulan ang isang 4P kasama ang tatlong lalaki. Pinuno niya ang kanyang mga kamay at bibig ng mga titi, sinisipsip ang mga ito habang umiiyak. Mukhang masaya si Mumu-chan habang siya ay sumisipsip at sinisipsip, nakabaon sa mga titi. Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na matinding pakikipagtalik, napuno siya ng semilya at, hinihingal, bumulong, "Ah... ang sarap sa pakiramdam..."