Kinokolekta ng Shadow Zone ang Nageki (ang kapangyarihan ng pag-iyak) upang mabura ang liwanag ng uniberso at gawing kadiliman. Upang kontrahin ang kilusang ito, hinahanap ni Mutant, isang emisaryo ng Comet Kingdom, ang mga maalamat na mandirigma, ang Melpure, mula sa isang parallel na mundo. Habang nakikipaglaban sila araw-araw, nagtatago ang mga executive ng Shadow Zone sa malapit, na naglalayong sirain ang Melpure mula sa loob. Nandoon din ang minamahal ni Aria na si Professor Sato (Upsilon), at ang pang-apat na Melpure na si Shalala. Sa mas maraming mga kaalyado, ang mga bagay ay tila maayos, ngunit sa wakas, ang mga executive ay nagsimulang kumilos upang sirain ang Melpure. Ang senaryo para sa kanilang pagkalipol ay matalinong inayos, at ang tatlo ay lalong natupok ng kadiliman. Si Shalala, na napopoot sa ningning ni Abuel, ay nilason si Abuel at inakay siya sa kapahamakan; Si Aria ay dinadaya at binihag ni Propesor Sato; at isinakripisyo ni Capella ang sarili para iligtas sina Abuel at Aria... [BAD END]