BKD-211 — Pagtalik Ng Ina-Anak [Southern Road] Mio Morishita

Si Mio, na nakipaghiwalay 10 taon na ang nakakaraan, ay nagpalaki kay Yuki sa kanyang sarili. Nagsumikap siya nang husto para hindi na maranasan ni Yuki ang gayong mga paghihirap, at bago niya namalayan ay nakapagtapos na si Yuki ng kolehiyo. Pakiramdam ni Mio ay nawalan na siya ng layunin sa buhay pagkatapos niyang palakihin ang kanyang anak, ngunit inanyayahan siya ni Yuki na maglakbay sa isang mainit na bukal upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Si Mio at Yuki ay umalis sa kanilang graduation trip na silang dalawa lang.