AWD-123 — Ang Maganda At Masungit Na Biyenan Ng Aking Kaibigan, Si Chiaki Shinomiya

Isang gabi, inimbitahan si Kenji ng kanyang kaibigan na si Yukio sa kanyang bahay, na nagsasabing, "May ipapakita ako sa iyo na maganda." Doon, nasaksihan niya ang magandang madrasta ni Yukio na nagpapakasasa sa masturbasyon. Ang madrasta ay namimilipit sa kanyang malabong katawan at umakyat sa langit. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang anak at nasaksihan ang nakagigimbal na tanawin na nilalamon nila ang ari ng isa't isa at nagsasagawa ng higit pang mahalay na gawain. Natutukso si Kenji sa malaswang pag-uugali ng kanyang magandang madrasta, na nananatili sa kanyang isipan, at bumalik siya sa kanyang bahay upang makiisa. Inihayag ng magandang madrasta ang kanyang kahalayan at binuksan ang kanyang puke, humihingi ng pakikipagtalik.